UNE SORTIE DE LBO REUSSIE POUR MIDI CAPITAL

INOTECH société localisée à Auterive (31) spécialisée dans la distribution de matériels et accessoires électriques – appareillages, câbles, conduits, prises multiples, …- à destination des grandes surfaces de bricolage (G.S.B.) et des grandes surface alimentaires (G.S.A.) a fait l’objet d’un rachat par un Groupe Espagnole.

Créée en 1996 par Henri Forest et Jean-Pierre Fichepain, INOTECH avait fait l’objet de reprise avec effet de levier bancaire (LBO) conduite par Alain Breffeil (45 ans), nouveau dirigeant de l’entreprise ; les fondateurs demeurant dans le management et participant au capital de la holding de reprise. MIDI CAPITAL, filiale du Groupe Caisse d’Epargne, et Naxicap avaient accompagné l’opération en investissant chacun 850 K euros, répartis entre actions et obligations convertibles.

L’opération permet au groupe INOTECH de “bénéficier de synergies métier forte avec son nouvel actionnaire offrant à la société l’opportunité de poursuivre sa croissance interne, par l’élargissement des gammes distribuées et une présence accentuée à l’international. Cette opération permet en outre de valoriser au plus juste la stratégie de croissance mise en oeuvre par la société ainsi que son positionnement pertinent sur le marché porteur du bricolage” précise Rudy Secco, Président de Midi Capital.

A PROPOS DE MIDI CAPITAL
Midi Capital est le spécialiste des opérations de capital développement et de transmission à effet de levier (LBO) sur le segment des PME et PMI dont la valorisation est comprise entre 1 et 50M euros. Dans un projet de développement ou de reprise d’entreprise Midi Capital:

– conçoit l’ingénierie financière et réalise le montage des opérations
– Investit en capital aux côtés des dirigeants
– Accompagne l’entreprise tout au long de son développement

Midi Capital est une SAS (Société par Action Simplifiée) agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en octobre 2002. Les actionnaires de Midi Capital sont les Caisses du Groupe Caisse d’Epargne (Caisses d’Epargne de Midi Pyrénées, de Languedoc Roussillon, d’Aquitaine, du Centre et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne).

Midi Capital gère à ce jour 27 millions d’euros de participations dans plus de 40 PME évoluant dans des secteurs très variés : l’édition (Milan Presse), les crèches multi entreprises (Bébébiz), la coutellerie haut de gamme (Forge de Laguiole) ou l’aéronautique (Air Support)….

Midi Capital – Tel : 05 62 25 92 44 – Fax : 05 62 25 91 40 – Email: contact@midicapital.fr

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