Mr Bricolage SA cotée au second marché d’Euronext Paris devient le 3ème acteur du marché du bricolage français

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MR. BRICOLAGE SA, COTEE AU SECOND MARCHE D’EURONEXT PARIS,
DEVIENT LE 3EME ACTEUR DU MARCHE DU BRICOLAGE FRANÇAIS
LE GROUPE TABUR SA, FORT DE SON RESEAU DE 243 MAGASINS, REJOINT MR. BRICOLAGE SA

Paris, le 1er juillet 2002 – Mr. Bricolage SA qui anime le quatrième réseau national spécialisé de bricolage, et le Groupe Tabur (enseignes : Bricogite, B3 Bricolage, Catena et Super Catena) ont signé le 28 juin 2002 un protocole d’accord en vue de leur rapprochement. Sur le marché du bricolage en France, le Groupe Tabur occupe la 6ème position et est le dernier acteur indépendant national du secteur. Cette opération, qui sera effective le 30 septembre 2002 après l’accord des autorités compétentes, est en pleine ligne avec les ambitions stratégiques de développement de Mr. Bricolage SA.
Entreprise familiale fondée en 1905 et aujourd’hui dirigée par Michel Tabur, le Groupe Tabur est un réseau fort de 243 points de vente (dont 34 en propre) et de plus de 314 000 m2 au travers de quatre enseignes : B3 Bricolage, Bricogite, Catena et Super Catena. Cet ensemble représente un chiffre d’affaires commercial de 428 M euros et une part de marché des GSB en France de 3,7 %*. Par ailleurs, le Groupe intègre une activité de négoce représentant 117 M euros de chiffre d’affaires, qui livre en particulier son propre réseau et d’autres enseignes dans le secteur des GSB, des GSA et MSA.
Basé au Mans, Tabur SA affiche un chiffre d’affaires consolidé de 194,1 millions d’euros en 2001 répartis entre les activités de magasins intégrés (49%), de centrale (5%) et de négoce (46%).
Le nouveau Groupe Mr. Bricolage ainsi constitué animera un réseau de 593 points de vente (près de 9 000 personnes) qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 1,565 milliard d’euros en 2001 sur une surface commerciale de 1 060 000 m2, et représentera une puissance d’achats de près d’un milliard d’euros. Renforçant sa position sur le marché français du bricolage, sa part de marché des GSB dépassera 13,5% *.
Ce réseau portera trois enseignes : Mr. Bricolage, Catena et Super Catena, les points de vente actuellement sous enseigne B3 Bricolage et Bricogite (60 magasins) passant sous enseigne Mr. Bricolage.
Mr. Bricolage SA, cotée au second marché d’Euronext Paris, exerçant toujours une double activité de centrale très sensiblement renforcée et de gestionnaire de 66 magasins détenus en propre (210 000 m2), représentera donc un potentiel de chiffre d’affaires de 430 millions d’euros et un potentiel de résultat d’exploitation de plus de 35 millions d’euros (données consolidées 2002 en année pleine hors synergies). Près de 2000 personnes travailleront au sein du nouveau groupe consolidé.
L’opération, à l’issue de laquelle la quasi-totalité du capital de Tabur SA sera détenu par Mr. Bricolage SA, sera rémunérée pour 87% en titres par une émission réservée de 3 750 000 titres Mr. Bricolage SA en contrepartie de l’apport de titres de Tabur SA, et par le paiement en numéraire du solde des titres Tabur SA pour un montant d’environ 11 millions d’euros. L’opération est ainsi valorisée sur une base de 11 fois le résultat net avant goodwill de Tabur SA.
Le management du nouvel ensemble sera assuré par Maurice Vax, Président Directeur Général, et deux Directeurs Généraux Délégués, Hervé Courvoisier et Michel Tabur, par ailleurs Vice-Président.
A l’issue du rapprochement, le capital de Mr. Bricolage SA sera détenu par SIMB / SIFA à hauteur de 39,5% avec 56,59 % des droits de vote, par la famille Tabur pour 28,63% et par le public – qui reste à un niveau quasiment inchangé – pour 31,87%. 
* Source interne Mr. Bricolage SA sur la base des chiffres au 31/12/2001
HSBC CCF est la banque conseil de l’opération.