Le groupe Strego propose une nouvelle offre de services en cession et acquisition d’entreprises

Confirmant son développement dans les prestations déréglementées aux entreprises, le
groupe Strego se spécialise dans un nouveau métier : le conseil en cession et en acquisition
d’entreprises (croissance externe) sur tout le Grand Ouest. Bénéficiant d’un partenariat
établi depuis sept ans, il intègre une nouvelle filiale, Interface Transmission, animée par
trois experts du domaine : Jacqueline CARTRON-JULIOT, Marylène ÉTIENVRE et
Gaylord GRAVELEAU.
STREGO DEVELOPPE DES FILIALES METIERS POUR OFFRIR DAVANTAGE DE SERVICES
Afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises, Strego a choisi de proposer de
nouveaux métiers, spécifiques à des domaines d’expertise avec aujourd’hui le conseil en
cession et en acquisition d’entreprises (nouvelle filiale Interface Transmission) grâce à trois
experts en transmission TPE-TPI et PME-PMI.
INTERFACE TRANSMISSION
Créée en 2005 par Jacqueline CARTRON-JULIOT, Interface Transmission organise l’ensemble
du processus de cession et acquisition avec les experts-comptables Strego et ses clients. Elle
devient aujourd’hui une filiale métier du groupe Strego et bénéficie de son puissant réseau :
42 bureaux et plus de 17 000 entreprises clientes réparties sur l’ensemble du Grand Ouest.
Elle conforte également ses relations nationales privilégiées avec les autres acteurs
spécialisés en fusions-acquisitions développées par son propre réseau : banques, autres
cabinets d’expertise comptable, avocats… Elle intervient avec ses consultants et partenaires
pour des opérations valorisées généralement entre 0,1 M euros et 10/15 M euros, dans l’ensemble
des secteurs : BTP, transport, bâtiment, négoce, industrie, services aux entreprises…
LES PLUS DU PARTENARIAT
Leurs années d’expérience auprès des entreprises, leur connaissance du marché de la
transmission des TPE/PME et leur réseau très étendu permettent aux trois experts
d’apporter une réelle valeur ajoutée et de favoriser les rapprochements. Sans parti pris, ils
se positionnent comme des facilitateurs de la cession, de l’acquisition et de la transmission.
Sur ce sujet sensible, l’expert-comptable apporte sa connaissance intime de l’entreprise :
il optimise le processus de transmission, notamment sur le plan fiscal, car au fait des
derniers dispositifs d’exonération ou d’allègements adoptés récemment ;
il élabore avec les consultants la valorisation des entreprises.
C’est donc un véritable pôle de compétences, en confidentialité totale, qui se met en place,
favorisant ainsi les opérations réussies !
OBJECTIFS
Strego, à travers cette nouvelle filiale dirigée par Gaylord GRAVELEAU, souhaite développer
un réseau de consultants spécialisés dans la transmission d’entreprises sur l’ensemble de
l’Ouest de la France. Déjà présente dans une vingtaine de départements avec trois
consultants, elle projette de recruter une nouvelle personne à l’automne.
Avec déjà plus de 40 projets de cessions exclusifs en cours, et plus de 15 opérations
traitées en 2011, Interface transmission souhaite devenir un acteur local de poids, dans ce
métier où la confidentialité est primordiale à chaque étape.
LES NOUVELLES MISSIONS D’INTERFACE TRANSMISSION
La mission de « cession »
Une démarche complète, de la définition du besoin à la finalisation de la transaction :
diagnostic général, valorisation, analyse d’objectifs, rédaction d’un mémorandum,
présentation de l’entreprise, organisation des contacts, négociations, pilotage du processus,
supervision juridique et financière, closing.
La mission d’acquisition « croissance externe »
Une démarche complète, de la définition de la stratégie d’entreprise et du cahier des
charges, avec la mise en place de campagnes de recherches ciblées : diagnostic général,
valorisation, analyse d’objectifs, rédaction d’un mémorandum, présentation de l’entreprise,
organisation des contacts, négociations, pilotage du processus, supervision juridique et
financière, closing.
Missions de préparation en amont
Intervention sur un besoin précisément défini
Diagnostic avant cession
Mission de valorisation
Autres
Pack repreneur « UNIQUEMENT à destination des personnes physiques »
Une offre exclusive : accompagnement clef en main avec l’ensemble des intervenants
spécialisés (expert-comptable, avocat, ingénieur financier), piloté avec le repreneur par
Interface Transmission sur toutes les étapes du repreneur.
TEMOIGNAGE DE CESSION REUSSIE
C’est en 2010 que les dirigeants associés de la Société Nantaise de Manutention (SNM,
située à Saint-Herblain, 44), Roselyne LELOUP et Jacques COLIN, décident de transmettre
leur entreprise de commerce de gros. Attachés à son type familial (CA 2010 4,6 M euros,
13 personnes), la transmission est un élément crucial pour eux et l’entente avec le
repreneur, primordiale. Ils ne souhaitent pas céder à un grand groupe. Leur rencontre avec
Jacqueline CARTRON-JULIOT est alors déterminante dans la mise en place du processus de
cession.
Leur bonne connaissance du monde de l’entreprise et des processus de reprise, permettent
à Interface Transmission de s’adapter au mieux aux objectifs de l’entreprise cédante et à sa
taille. Interlocuteur unique, Jacqueline CARTRON-JULIOT permet d’éviter les recherches
fastidieuses, la multiplication des rencontres avec divers conseillers, l’accumulation des
différents dossiers… Véritable chef d’orchestre, Interface Transmission opère une démarche
complète, de la définition du besoin à la finalisation de la cession, en toute confidentialité
(diagnostic, valorisation, analyse des objectifs, mémorandum, organisation des contacts
présélectionnés, négociations, pilotage du processus, supervision juridique et financière,
closing…).
C’est Vincent GALZIN gestionnaire, actionnaire majoritaire, associé à
Régis MORIN, technicien, qui a ainsi repris SNM en janvier 2011, avec
un contrat initial d’accompagnement par les cédants de 4 mois, celui
de Roselyne LELOUP ayant été reconduit pendant 5 mois pour finir
l’exercice comptable et former la nouvelle comptable.
L’effectif est aujourd’hui de 15 personnes. En 2011, SNM a réalisé un
CA de 5,52 M euros, avec un objectif supérieur à 6 M euros pour 2012. La
stratégie de Vincent GALZIN est de rester l’expert dans le métier
historique de l’entreprise, tout en développant de nouveaux produits
de manutention terrestre et portuaire, en se basant sur le savoir-faire technique de
l’entreprise. SNM va se doter également dès 2013 d’un nouvel outil de travail en faisant
construire un nouveau bâtiment. Il espère ainsi atteindre un CA de 10 M euros sous 3 ans, avec
un effectif d’environ 20 personnes.
C’est donc dans un objectif de pérennité, basé sur le maintien et le développement de ce qui
a été construit que les deux associés s’inscrivent.
Cédants :
Roselyne LELOUP – T. 07 86 95 35 34 – roselyne.leloup0337@orange.fr
Jacques COLIN – jacques.colin0897@orange.fr
Gérants associés :
Vincent GALZIN – T. 06 03 85 23 08 – vincentgalzin@snmcranes.com
Régis MORIN – regismorin@snmcranes.com
TEMOIGNAGE DE REPRISE REUSSIE
À l’approche des 50 ans, Eric MAUCORPS, ingénieur géomètre, a fait le pari de la reprise
d’entreprise. Il vient d’acquérir la SAS Ruault située près de Saumur, dont la cession était
assurée par Interface Transmission, et spécialisée dans l’élagage et le reboisement.
Conducteur de travaux publics puis ingénieur d’exploitation chez SADE CGTH (filiale Véolia),
Eric MAUCORPS appréhende diverses facettes de l’entreprise : négociation, commercial,
gestion d’équipes… Il entre ensuite chez SAUR en 1995, comme responsable d’exploitation
(Dinan, 22), puis chef de centre (72, 49) avant de prendre la direction du centre Anjou-
Maine (49), puis du centre Anjou-Maine Touraine (2004-2010) basé à Saumur (49) où il gère
250 personnes et un CA de 40 M euros.
Souhaitant se mettre à son compte, il recherche alors une entreprise orientée « travaux » et
se renseigne auprès de différentes instances : CCI, banques, experts-comptables,
professionnels de la reprise… jusqu’à sa rencontre avec Samuel RONFLÉ, expert-comptable
Strego, qui l’accompagnera dans ses démarches, avec Interface Transmission, pendant près
d’un an. Au-delà des aspects techniques (lettre d’intention, protocole, closing…), la valeur
ajoutée Interface Transmission se dévoile principalement dans la rencontre entre deux
protagonistes. Grâce à sa connaissance des deux parties, elle peut en effet mieux
appréhender les attentes d’un côté et les besoins de l’autre.
Aujourd’hui, après un accompagnement réussi de neuf mois, Eric MAUCORPS est à présent
seul à bord. L’entreprise a réalisé un CA 2011 de près de 2 M euros et compte aujourd’hui plus de
20 personnes dont 5 nouvelles embauches. De nouveaux recrutements sont prévus dès
septembre 2012.
Eric MAUCORPS
SAS RUAULT
T. 06 60 28 20 01
Eric.maucorps@free.fr

L’EQUIPE
Marylène ÉTIENVRE – Gaylord GRAVELEAU – Jacqueline CARTRON-JULIOT
Jacqueline CARTRON-JULIOT (17, 44, 49, 85, 86)
58 ans, issue d’une formation Institut Technique de Banque (CNAM), elle passe 18 années
dans la banque (1972-1990) et devient banquière d’affaires à Nantes pour les PME-PMI-TPETPI,
de 1990 à 2005. Gérante fondatrice de la société BECAR et associée de la société
Trans Négo, rebaptisée Interface Transmission.
T. 02 40 50 79 60 – j.cartron-juliot@interfacetransmission.fr
5 rue Albert Londres, 44300 Nantes.
Gaylord GRAVELEAU (27, 28, 37, 45, 72)
30 ans, il intègre l’ESIAME (spécialisation commerciale et finance) en 2001 puis l’ESSCA
Angers (spécialisation entreprenariat pour la création et reprise d’entreprise) en 2005. Ses
expériences dans l’industrie (Michelin) et la grande distribution (Lidl, Directeur de magasin
pour le groupe Carrefour) lui ont permis d’appréhender les diverses facettes de l’entreprise :
commercial, management, administratif, financier. Arrivé chez Interface Transmission en
2010, il en est le gérant et développe la structure depuis deux ans.
T. 02 43 76 94 30 – g.graveleau@interfacetransmission.fr
110 rue de Beaugé, 72000 Le Mans.
Marylène ÉTIENVRE (22, 29, 35, 53, 56)
47 ans, diplômée de l’IGR, maîtrise des sciences de gestion option finances. Après quelques
expériences dans les entreprises de services, elle a développé en tant que consultante
salariée son expérience en cession et acquisition depuis 1995, tout d’abord dans un cabinet
indépendant de l’Ouest spécialisé en transmission d’entreprises puis, depuis 2004, à son
propre compte dans son cabinet A.C.O à Rennes. En 2012, elle rejoint Interface
Transmission pour accompagner son développement, notamment sur la Bretagne.
T. 02 99 65 06 58 – m.etienvre@interfacetransmission.fr
12 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes.
Rappels sur le groupe Strego
Strego, société d’expertise comptable, d’expertise sociale, d’audit et de formation
accompagne 17 000 chefs d’entreprise dans toutes les étapes de leur projet, de la création à
la transmission. Au 12ème rang du classement des cabinets d’expertise comptable et d’audit
en France, Strego allie la puissance d’un grand groupe à la proximité et l’esprit d’un
indépendant : 900 collaborateurs répartis dans plus de 40 villes du Grand Ouest. La société
affiche une croissance soutenue depuis sa création pour atteindre un CA de 60 millions
d’euros en 2011.
Depuis plus de 50 ans, le groupe Strego poursuit son développement pour répondre aux
attentes de ses clients et propose des prestations complémentaires en expertise juridique,
transmission d’entreprise et conseil en assurances.
Strego, bien plus qu’un expert-comptable !