Le fonds LBO Platina Ltd Partnership entre à hauteur de 60% dans Mikit France

Mikit France, premier constructeur français de maisons individuelles en «prêt-à-finir» et seul réseau de franchise sur ce créneau, entend se développer de façon significative en France et à l’International. Afin d’accélérer sa croissance, il vient de faire entrer dans son capital le fonds LBO Platina Limited Partnership, conseillé par Platina Finance.

Maurice Penaruiz, fondateur et PDG de Mikit a défini trois grands axes de développement pour les cinq ans à venir :
– Consolider son réseau en passant à 200 franchisés
– Diversifier ses activités en assurant le développement de la nouvelle enseigne MIPA, spécialisée dans l’investissement locatif (loi de Robien)
– Exporter le concept Mikit à l’international avec l’ouverture de masters franchises et de filiales.

Pour atteindre ces objectifs et renforcer le pôle management, il était nécessaire de s’adosser à un partenaire financier, capable de l’accompagner sur le long terme et partageant les mêmes valeurs. Fort d’un chiffre d’affaires en constante progression (+23% en 2003) et affichant des résultats attractifs, Mikit avait le profil des sociétés intéressant Platina Finance.

Constitué en juin 2002 et doté de 45 millions d’euros, Platina Limited Partnership est un fonds de capital investissement ciblant principalement les sociétés de services ayant un projet solide et l’ambition de croître à l’échelle nationale ou européenne. Ce fonds cherche des prises de participation significatives, de préférence majoritaires. Il cible des entreprises réalisant un chiffre d’affaires entre 20 et 50 millions d’euros et dont le siège social est situé en France, en Belgique ou au Royaume Uni. L’horizon d’investissement se situe aux alentours des 4 ou 5 ans, mais peut être plus éloigné, offrant ainsi de belles possibilités de build-up aux sociétés investies.

Dans cette opération d’un montant d’environ 20 millions d’euros, la holding de reprise Domosys SAS, nouvellement constituée, est présidée par Maurice Penaruiz. Son capital est détenu à hauteur de 40% par ce dernier et de 60% par Platina Limited Partnership. Domosys SAS est propriétaire à 100% de Mikit France. La dette LBO (10.4 millions d’euros) a été arrangée et souscrite par le Crédit Agricole Centre Loire (Thierry Ottan).

Les conseils acquéreurs sont les suivants :
– Juridique : Ayache, Salama et associés (David Ayache, Alain Lévy)
– Financier : E&Y (Sami Rahal, Philippe Blanadet)
– Stratégique : Advention Business Partners (Jean-Michel Schmitt, Julien Berger)
– Assurances : Marsh (Nicolas Mason)
– Equipe Platina : Thomas Rottner et Karim Dhanani

A propos de Platina Finance Limited
Platina Finance Ltd. est la structure de conseil de Platina Invest Ltd., qui est l’entité dédiée à la gestion du fonds de capital investissement Platina Limited Partnership spécialisé dans le secteur des services aux entreprises. L’équipe de Platina Finance Ltd conseille également Mistral Invest Ltd., la structure dédiée à la gestion de financement de projets, spécialisée dans le développement et la production d’énergie éolienne en France et au Royaume Uni. Constituée en juin 2002, l’équipe de Platina Finance Ltd. s’investit dans la durée et prend une part active dans la stratégie et le développement des participations, en synergie avec le management, sans toutefois intervenir dans la gestion opérationnelle de l’entreprise. Elle est dirigée par Thomas Rottner.

A propos de Mikit France
Créé en 1983 par Maurice Penaruiz, Mikit doit sa réussite à trois facteurs: l’originalité de son concept, le potentiel important de clients et son système de développement en franchise, créant un esprit “famille” très fort. La première idée était de répondre au phénomène de désolvabilisation des familles en leur proposant un produit à un prix très compétitif, leur permettant ainsi d’accéder à la propriété. La seconde idée s’apparentait à l’envie de réaliser soi-même l’intérieur de sa maison, sans pour cela avoir des compétences de bricoleur. Avec 120 franchises en France et un chiffre d’affaires de plus de 110 millions d’euros, le réseau Mikit est l’un des tout premiers constructeurs de maisons individuelles. A terme, il vise 250 franchisés et des implantations de master franchise sur tous les continents.
Site web : www.mikit.fr

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