CLARIMO annonce ses prochaines formations en stratégies patrimoniales

CLARIMO, 1ére place de marché Immobilière à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants,annonce ses prochaines formations en stratégies patrimoniales

… Formation Clarimo de Septembre à Décembre 2008 …

Paris – A vos agendas ! www.clarimo.fr, 1ère place de marché immobilière à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, annonce ses prochaines dates de formation en stratégies patrimoniales.
Au programme : le chef d’entreprise, la méthodologie d’analyse patrimoniale, l’impact de la reforme des donations et successions sur la stratégie patrimoniale du chef d’entreprise, la refonte du régime des plus-values et la stratégie patrimoniale.

Créée en mai 2007, CLARIMO est la 1ere place de marché immobilière à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). La particularité de CLARIMO réside dans sa base de données de biens immobiliers très diversifiés (neufs, anciens, vendus en bloc ou à l’unité, dans le secteurs de l’habitation ou de l’immobilier professionnel), source de produits pour les clients de CGPI. Cette base est alimentée d’une part, par les promoteurs, marchands de biens, administrateurs de biens, notaires, et d’autre part par ses 150 CGPI adhérents qui proposent à la vente les biens immobiliers des leurs clients issus d’un arbitrage patrimonial ou d’une succession.

De nombreux services et outils ont été développés autour de cette base de données et mis à disposition des CGPI. Le récent service additionnel proposé par Clarimo est un service de mise en relation des particuliers – souhaitant être accompagnés dans la gestion de leur patrimoine – avec les conseillers en gestion de patrimoine adhérents de Clarimo.

Poursuivant sa démarche d’accompagnement des CGPI, Clarimo lance ses nouveaux thèmes et dates de formation sur la période septembre – décembre 2008 :

Jeudi 18 septembre : Comment aborder un chef d’entreprise, est-il un client comme les autres ?

Objectif de la formation : Connaître les données spécifiques à collecter pour un chef d’entreprise et la méthodologie permettant d’analyser son dossier.
Niveau requis : CGP confirmés

I. La création de l’entreprise
– L’entrepreneur, une famille et une entreprise
II. La transmission
– La préparation à la transmission
– La vie après l’entreprise

Jeudi 16 octobre : Méthodologie d’analyse patrimoniale.

Objectif de la formation : Apprendre à assister le client dans le cadre d’une approche globale de la gestion de son patrimoine, acte indispensable face à la complexité des réglementations, juridiques et fiscales, et à leur perpétuelle évolution.
Niveau requis : CGP débutants et confirmés

I. Une approche globale au travers d’un audit exhaustif…..
– La situation familiale
– La situation patrimoniale
et leur fiscalité …pour aboutir à la définition de problème.
II. Un zoom …. sur certaines problématiques

Jeudi 20 et vendredi 21 novembre : L’impact de la reforme des donations et successions sur la stratégie patrimoniale du chef d’entreprise.

Objectif de la formation : Faire le point sur les aspects juridiques, fiscaux et patrimoniaux des donations et successions du chef d’entreprise et intégrer les conséquences pratiques des modifications apportées par la loi applicable depuis le 1er janvier 2007.
Niveau requis : CGP confirmés

I. Bien comprendre les enjeux
– Le juridique : la liquidation d’une succession
– Le Fiscal : le coût réel d’une transmission travaillée
– La place particulière des contrats d’assurances
II. Incidences des règles nouvelles sur les stratégies patrimoniales
– La situation matrimoniale
– Les droits du conjoint survivant
– La dévolution légale
– La dévolution testamentaire
– La dévolution contractuelle
– Le mandat posthume
– Les nouvelles règles de l’indivision successorale

Jeudi 11 décembre : La refonte du régime des plus-values et la stratégie patrimoniale.

Objectif de la formation : Etudier les stratégies de transmission à partir de la Loi de finance 2006 et les diverses dispositions prises depuis quelques années favorisant la transmission d’entreprise. Niveau requis : CGP confirmés

– Le patrimoine professionnel en cas de départ à la retraite
– En dehors du départ à la retraite
– L’immobilier affecté à l’exploitation
– L’immobilier « d’entreprises »
– La transmission à titre gratuit
– La transmission à titre onéreux

Lieu de formation : PARIS, 15 rue du Louvre – Coût de la journée de formation : 300 euros HT
Renseignements et réservation : Fatima KCHAREM – Tél : 01.41.78.50.50 – Fax 01.45.17.73.01

A propos de CLARIMO

Créée en mai 2007, CLARIMO est la 1ere place de marché immobilière à destination des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). La particularité de CLARIMO réside dans sa base de données de biens immobiliers très diversifiés : neufs, anciens, vendus en bloc ou à l’unité, dans le secteurs de l’habitation ou de l’immobilier professionnel. Cette base est alimentée d’une part, par les promoteurs, marchands de biens, administrateurs de biens, notaires, et d’autre part par les CGPI adhérents qui proposent à la vente les biens immobiliers des leurs clients issus d’un arbitrage patrimonial ou d’une succession.

Depuis sa première année de création, la plateforme CLARIMO a considérablement étoffé son réseau de nouveaux partenaires, biens immobiliers et services. Cette place de marché immobilière unique en France dans le domaine de la Gestion de Patrimoine est saluée par ses utilisateurs unanimes, qui témoignent de la simplicité d’utilisation, du volume des biens immobiliers de tous types et toutes fiscalités qui y sont proposés et de la prise en charge intégrale des étapes liées à l’achat – vente d’un bien par l’équipe de CLARIMO. Aujourd’hui, la plate-forme qui revendique 150 CGPI adhérents et une cinquantaine de partenaires, compte mettre en place de nouveaux projets comme la fourniture d’un logiciel de gestion de patrimoine, la vente de produits mobiliers et de défiscalisations ISF et DOM-TOM.

Pour en savoir plus : www.clarimo.fr
Salle de presse en ligne : http://www.la-presse-en-parle.tv/index.asp?id=467&id_sous_menu=141&idf=21